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La asociación que debes conocer si te dedicas a la asesoría financiera: ¿qué es la EFPA?

Te contamos qué servicios ofrece la EFPA, tanto para asociados como para no asociados, cuáles son sus certificados y cómo conseguirlos.

MESTREDIF Publicado: 18 de febrero de 2022

Quizás has oído hablar de la EFPA, la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros. En inglés, European Financial Planning Association. Es una plataforma independiente en España y tiene certificación profesional. ¿Quieres descubrir en profundidad en qué consiste? ¡Sigue leyendo para no perdértelo! A continuación, te lo contamos. 

La EFPA, ¿en qué consiste?

La EFPA es una asociación que se creó en el año 2000 y actualmente cuenta con más de 35000 asociados. Es una plataforma independiente de certificación profesional, a la vez que es una asociación que agrupa a los profesionales que se dedican al asesoramiento y a la planificación financiera en España. 

Esta asociación es la única asociación europea que se encuentra en España y que representa y defiende los intereses de los profesionales que asesoran y planifican a nivel financiero personal. 

Además, hay que destacar que EFPA España dispone de un sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO 9001. Las normas ISO son las que elabora la Organización Internacional para la Estandarización y determina los requisitos para un Sistema de Gestión de Calidad. 

Concretamente la Norma ISO 9001 es aplicable a organizaciones que necesitan demostrar su capacidad para proporcionar correctamente los productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

¿Qué servicios ofrece la EFPA?

Dentro de los servicios que ofrece la EFPA, encontramos los que van dirigidos para asociados y las actividades que facilitan la recertificación. Además, hay una serie de actividades públicas que van destinadas tanto a asociados como a no asociados. 

Servicios para asociados

  • Descuentos comerciales
  • Informes exclusivos
  • Boletín de Recomendaciones Bibliográficas
  • Novedades fiscales y de seguros
  • Boletín de Actualidad Regulatoria

Actividades que facilitan la recertificación

  • Seminarios y conferencias presenciales u online propias
  • Seminarios y conferencias de entidades vinculadas
  • Conferencias digitales en aula virtual
  • Artículos de opinión de los asociados publicados en la Revista Asesores Financieros EFPA
  • EFPA Research

Actividades públicas para asociados y no asociados

Estas actividades van cambiando, ya que a lo largo del mes encontramos distintos exámenes, conferencias, jornadas, congresos, conferencias externas y webinars. Estos son algunos ejemplos de las actividades públicas para asociados y no asociados de la EFPA, programadas para febrero de 2022:

  • Conferencia EFPA sobre el cambio climático y finanzas verdes
  • Conferencia EFPA sobre herencias y donaciones extracomunitarias
  • Congreso EFPA 2002
  • Webinar sobre el impacto del conflicto entre Ucrania y Rusia en la economía mundial
  • Webinar sobre el hidrógeno como oportunidad de inversión, situación y expectativas

Los certificados EFPA

Si bien es cierto que hemos dicho que la EFPA tiene como misión regular la profesión de los asesores financieros, no hemos dicho cómo. Esto lo hace por medio de certificaciones profesionales que entrega a sus miembros.

Pero, ¿qué es lo que garantiza un certificado EFPA a estos profesionales? La Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros:

  • Certifica conocimientos, aptitudes y habilidades de estos profesionales que se dedican al asesoramiento y planificación financiera-personal que están asociados a la EFPA
  • Acredita el nivel de conocimiento, así como la formación continua de sus asociados, ya que exige la recertificación
  • Acredita los conocimientos necesarios profesionales de los asociados a la EFPA
  • Garantiza una conducta ética profesional por el Código Ético de la asociación
  • Fomenta el aprendizaje constante de los profesionales, de nuevo, al exigir la recertificación

¿Cómo me certifico en la EFPA?

Para obtener la certificación profesional que otorga la EFPA, hay que hacer un examen que tiene como base el análisis del puesto de trabajo. Además, se vincula a las necesidades de desempeño apropiadas para la industria de los servicios financieros. 

Hay que destacar que los programas de contenidos que se recogen en la materia de examen son iguales en toda Europa, y lo pone en común la organización madre EFPA. Los certificados que otorga EFPA España son los siguientes, todos sobre asesoría y planificación:

  • European Investment Practitioner
  • European Investment Assistant
  • European Financial Advisor
  • European Financial Planner

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